?韓國(guó)半導(dǎo)體逆襲啟示錄：從“無(wú)芯可用”到世界第一梯隊(duì)

“美國(guó)的禁令可能導(dǎo)致中興通訊進(jìn)入休克狀態(tài)”。

在4月20日一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，中興通訊董事長(zhǎng)殷一民坦率地承認(rèn)了美方出臺(tái)的禁令對(duì)公司造成的影響。此前，美國(guó)商務(wù)部宣布，今后7年內(nèi)，將禁止該國(guó)企業(yè)向中國(guó)電信設(shè)備制造商中興通訊出售任何電子技術(shù)或通訊元件。在大量核心元器件仍依賴(lài)進(jìn)口的背景下，中興通訊面臨著“無(wú)芯可用”的困境。

這背后折射出的是整個(gè)中國(guó)上下游產(chǎn)業(yè)的“缺芯之痛”，近年來(lái)我國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域取得了不少重大前沿性突破，但國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。2015年，曾有媒體報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)每年用于進(jìn)口芯片的花費(fèi)為2000多億美元，已超過(guò)進(jìn)口石油的花費(fèi)，有研究機(jī)構(gòu)指出，2016年國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)規(guī)模接近12000億元，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額僅為4335億元，自給率不足40%。

破解芯片受制于人的窘境，我們應(yīng)該怎么做？不少人將目光投向了鄰國(guó)——韓國(guó)。韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是如何在一片空白之上建立起來(lái)的？對(duì)于正向“芯片強(qiáng)國(guó)”努力的中國(guó)，韓國(guó)60年來(lái)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史又能夠帶來(lái)哪些啟示？

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有

1959年，韓國(guó)金星社（今天的LG公司的前身）研制并生產(chǎn)出該國(guó)第一臺(tái)真空管收音機(jī)，這被認(rèn)為是韓國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的開(kāi)端。彼時(shí)，韓國(guó)企業(yè)連自主生產(chǎn)真空管的能力都沒(méi)有，只能完成進(jìn)口元器件組裝。那時(shí)，中國(guó)南京無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng)已經(jīng)于1953年生產(chǎn)出了全國(guó)產(chǎn)化的電子管收音機(jī)，并大量投放市場(chǎng)。

近60年后，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的超常規(guī)發(fā)展已經(jīng)讓“芯片”成為該國(guó)家面向世界的一張新名片。據(jù)韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》2017年披露的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年韓國(guó)每賣(mài)出1000元的產(chǎn)品就有170元是來(lái)自半導(dǎo)體，占整體出口比重已遠(yuǎn)超鋼鐵、造船、汽車(chē)等韓國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)首席研究員文炳基也表示，當(dāng)年韓國(guó)半導(dǎo)體的出口額已相當(dāng)于1993年韓國(guó)的總出口額。三星、海力士等韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)常年占據(jù)行業(yè)排名前列。

占據(jù)全球內(nèi)存芯片70%份額

與大部分后發(fā)國(guó)家一樣，韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步也是從海外投資設(shè)廠(chǎng)開(kāi)始的。60年代中期，不少美資企業(yè)感受到來(lái)自日本半導(dǎo)體行業(yè)的第一輪競(jìng)爭(zhēng)壓力，它們開(kāi)始在國(guó)外投資低成本的裝配生產(chǎn)線(xiàn)，其中就包括韓國(guó)。

值得注意的是，外商在韓國(guó)踴躍開(kāi)設(shè)半導(dǎo)體工廠(chǎng)的同時(shí)，韓國(guó)政府和企業(yè)也沒(méi)有放棄自主研發(fā)半導(dǎo)體技術(shù)的努力。1975年，韓國(guó)政府公布了扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的六年計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)電子配件及半導(dǎo)體生產(chǎn)的本土化。而非通過(guò)跨國(guó)公司的投資發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。這無(wú)疑為未來(lái)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

進(jìn)入80年代，開(kāi)始茁壯成長(zhǎng)的韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)抓住了一個(gè)良好的發(fā)展契機(jī)——?jiǎng)討B(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）芯片此時(shí)正式投入使用。這種內(nèi)存芯片構(gòu)成了每臺(tái)電腦不可或缺的“內(nèi)存條”，其使用廣泛，技術(shù)要求相對(duì)較低，適合大批量生產(chǎn)。這些特性立刻吸引了當(dāng)時(shí)發(fā)展程度還比較低的韓國(guó)企業(yè)目光。

在此階段，韓國(guó)企業(yè)開(kāi)始從仿制、研發(fā)走向自主創(chuàng)新。1984年，三星公司完成了64K DRAM芯片的研發(fā)，當(dāng)時(shí)其研發(fā)速度還落后于美國(guó)數(shù)年；1988年，三星宣布完成了4MDRAM芯片的設(shè)計(jì)，此時(shí)其研發(fā)速度僅比日本晚6個(gè)月；1992年，三星開(kāi)發(fā)出了64M DRAM芯片，隨后開(kāi)始向惠普、IBM等美國(guó)大型企業(yè)提供產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了在技術(shù)和市場(chǎng)上趕超美日的目標(biāo)。至此以后，韓國(guó)企業(yè)在內(nèi)存芯片領(lǐng)域一直處于世界領(lǐng)跑者地位。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也發(fā)現(xiàn)，在韓國(guó)內(nèi)存芯片的發(fā)展史上，韓國(guó)政府發(fā)揮著推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要角色。1986年10月，韓國(guó)政府開(kāi)始執(zhí)行《超大規(guī)模集成電路技術(shù)共同開(kāi)發(fā)計(jì)劃》，要求以政府為主、民間為輔，投資開(kāi)發(fā)DRAM芯片核心基礎(chǔ)技術(shù)。隨后的三年內(nèi)，這一研發(fā)項(xiàng)目共投入了1.1億美元，而政府承擔(dān)了其中的57%研發(fā)經(jīng)費(fèi)。

隨后，韓國(guó)政府持續(xù)推出多個(gè)半導(dǎo)體開(kāi)發(fā)計(jì)劃。直到2016年，韓國(guó)政府在其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已占據(jù)世界前列的背景下，依舊在執(zhí)行名為“系統(tǒng)集成半導(dǎo)體基礎(chǔ)技術(shù)開(kāi)發(fā)事業(yè)”的計(jì)劃，力圖補(bǔ)齊韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

目前，韓國(guó)持續(xù)在內(nèi)存芯片領(lǐng)域發(fā)力，長(zhǎng)期保持著世界第一內(nèi)存芯片生產(chǎn)大國(guó)的地位。以2017年第三季度為例，當(dāng)時(shí)三星電子已占全球DRAM內(nèi)存芯片市場(chǎng)44.5%的份額；另一家韓國(guó)廠(chǎng)商海力士的市場(chǎng)份額則達(dá)到27.9%。記者計(jì)算后發(fā)現(xiàn)，兩者相加已接近全世界市場(chǎng)的70%。

近10年來(lái)，在移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域運(yùn)用廣泛的閃存芯片領(lǐng)域，韓國(guó)企業(yè)表現(xiàn)不俗。例如，2017年第三季度，三星電子當(dāng)季度占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)39%的份額，排名占據(jù)世界第一，份額占比超出第二名日本東芝近一倍。

企業(yè)重視半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)

為何韓國(guó)政府和企業(yè)在60年間一直持續(xù)不斷對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域加大投入，從國(guó)家和企業(yè)發(fā)展的層面強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體發(fā)展的重要性？這是中國(guó)業(yè)界都十分關(guān)心的話(huà)題。記者注意到，在韓國(guó)半導(dǎo)體的狂飆突進(jìn)史中，先后發(fā)生的兩次經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)于以三星為代表的韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的催化作用。

20世紀(jì)70年代末到80年代初，中東局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，國(guó)際石油價(jià)格出現(xiàn)暴漲，出現(xiàn)了“第二次石油危機(jī)”，許多國(guó)家經(jīng)濟(jì)都因此受到重創(chuàng)。而此時(shí)的三星創(chuàng)始人李秉喆在出訪(fǎng)日本后，注意到由于該國(guó)尖端技術(shù)發(fā)達(dá)，雖然石油也依賴(lài)進(jìn)口，卻沒(méi)有遭到危機(jī)重創(chuàng)。李秉喆意識(shí)到三星也一定要開(kāi)發(fā)自己的尖端技術(shù)，而這個(gè)尖端技術(shù)就是半導(dǎo)體技術(shù)的開(kāi)發(fā)。此后，三星開(kāi)始在半導(dǎo)體領(lǐng)域不斷發(fā)力，最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)先進(jìn)國(guó)家的超越。

而到了1998年，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)又再次面臨了另一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)——亞洲金融危機(jī)。這場(chǎng)危機(jī)讓不少韓國(guó)大企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，三星等企業(yè)也受到重創(chuàng)。面對(duì)這一局面，三星開(kāi)始了所謂的“集中”策略，即退出自己不擅長(zhǎng)、沒(méi)有發(fā)展前景的領(lǐng)域，將更多的資源和精力集中在發(fā)展?jié)摿Υ蟮臄?shù)碼電子行業(yè)。

這一策略很快收獲了很好的效果，三星從1999年后成為了韓國(guó)第一大集團(tuán)，韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也得到了整體帶動(dòng)，其內(nèi)存產(chǎn)量很快超過(guò)了日本，成為了世界半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要領(lǐng)導(dǎo)者。

此外，以三星為代表的韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)還擅長(zhǎng)主動(dòng)利用危機(jī)，進(jìn)行逆周期操作。在半導(dǎo)體市場(chǎng)陷入蕭條周期時(shí)大舉投入，不僅把那些無(wú)力支撐的半導(dǎo)體企業(yè)“擠出市場(chǎng)”，還可以在市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖后迅速占據(jù)先機(jī)，坐收提前投入帶來(lái)的大額利潤(rùn)。

例如，20世紀(jì)80年代中期，DRAM芯片價(jià)格不斷下探，但三星逆周期投資，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，并開(kāi)發(fā)更大容量的DRAM。1987年，行業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。美國(guó)政府發(fā)起針對(duì)日本半導(dǎo)體企業(yè)的反傾銷(xiāo)訴訟案，很快DRAM價(jià)格回升，三星開(kāi)始盈利。再如，1996~1999年期間，全世界DRAM芯片的年?duì)I銷(xiāo)額呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)時(shí)，三星卻在此時(shí)積極興建它的四個(gè)分廠(chǎng)，該策略對(duì)日后三星DRAM芯片產(chǎn)值的豐收起到了相當(dāng)大的作用。

自主創(chuàng)新才不受制于人

當(dāng)前，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展備受?chē)?guó)人關(guān)注，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“逆襲”之路能夠帶給中國(guó)業(yè)界什么啟示？

對(duì)此，主要從事電子信息領(lǐng)域咨詢(xún)顧問(wèn)工作的賽迪顧問(wèn)公司撰寫(xiě)的一份研究報(bào)告指出，自主創(chuàng)新貫徹在韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全過(guò)程中。報(bào)告認(rèn)為，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和路徑是，以自主創(chuàng)新和掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)為根本目標(biāo)和定位，從引進(jìn)技術(shù)和從事硬件的生產(chǎn)、加工及服務(wù)開(kāi)始，對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化吸收，到研發(fā)一些技術(shù)等級(jí)簡(jiǎn)單的芯片，逐步提升自主創(chuàng)新能力，最終掌握高端核心技術(shù)。

而復(fù)旦大學(xué)副教授張濤則撰文指出，韓國(guó)整體產(chǎn)業(yè)政策模式有一個(gè)制度背景，就是基本上不鼓勵(lì)合資政策，其目的就是要防止技術(shù)鎖定，防止國(guó)內(nèi)企業(yè)太依賴(lài)于國(guó)外的技術(shù)。此外，韓國(guó)還大力鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)家精神發(fā)揮作用，讓企業(yè)成為創(chuàng)新的主體。這使得韓國(guó)整體產(chǎn)業(yè)能夠取得良好表現(xiàn)。

不過(guò)，也有專(zhuān)家指出，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有其深層次原因，要想照搬到中國(guó)有一定難度。例如，中國(guó)社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院研究員許利平就對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，韓國(guó)作為亞太經(jīng)合組織成員國(guó)，其與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)、人才融合比較密切，這對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到重要助推作用。而中國(guó)一直受到技術(shù)封鎖，因此獲取先進(jìn)技術(shù)要比韓國(guó)困難。

韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》也曾指出，近年來(lái)，韓國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體出口獲得暴利，但由于韓國(guó)并不能制造它們的生產(chǎn)設(shè)備，因此半導(dǎo)體出口的增長(zhǎng)也意味著韓國(guó)同樣得花很多錢(qián)去購(gòu)買(mǎi)它們的生產(chǎn)設(shè)備。以美國(guó)為例，韓國(guó)2017年從美國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體制造設(shè)備相比2016年增長(zhǎng)了199%，遠(yuǎn)大于韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口增長(zhǎng)額。